顺丰下月来港上市 集资156亿 地平线每手2418元 国际配售足额
内地家电龙头美的集团(0300.HK)上月挂牌取得理想佳绩,再有「先A后H」龙头接力来港。IFR引述消息报道,内地物流巨头顺丰控股(002352.SZ)计划下月登陆本港市场,集资约20亿美元(约156亿港元)。此外,内地自动驾驶系统软件和硬件供应商地平线机器人(9660.HK)昨起公开招股,一手入场费2418.14元,集资最多54.07亿元,首日国际配售部分已录足额认购。
有望成今年第二大新股
顺丰今年6月获中证监发出备案通知,当时透露拟发行不超过6.25亿股境外上市普通股。顺丰昨日A股跌0.3%,收报42.36元人民币,自人行9月24日推救市「组合拳」以来,公司股价已累涨11%,目前市值达2060亿元人民币。
上星期顺丰在深交所发公告,称拟在H股上市前,向全体A股股东派发特别息,每10股派10元人民币,总额48亿元人民币。倘顺丰顺利在港上市,将继美的集资约356亿元(计及超额配股权)后,有望成为本港今年第二大新股。顺丰的保荐人为高盛、华泰国际及摩根大通。
另一方面,地平线昨起至下周一(21日)公开招股,拟发售13.55亿股新股,佔已扩大后股本10.4%,当中10%属香港公开发售,其余为国际发售,每股招股价介乎3.73元至3.99元,集资最多54.07亿元。公司料下周四(24日)挂牌。高盛、摩根士丹利、中信建投国际为联席保荐人。
按是次发售条款,意味地平线的市值介乎63亿至67亿美元(约490亿至520亿港元),较公司去年12月最后一轮融资时估值87亿美元为低。
七牛智能首挂深潜57%
地平线的4名基石投资者星光熠熠,包括阿里巴巴(09988)及百度(09888),各自认购5000万美元;法国的家族办公室亦认购990万美元,此前彭博引述消息指是来自法国航运业富豪Rodolphe Saade的资金;宁波市政府基金、宁波甬宁高芯SP亦认购1.099亿美元。4名基石投资者合共认购2.198亿美元,以招股价中位数计,已相当于整体发售规模的32%。
地平线于2015年成立,主要为智能驾驶汽车提供解决方案,其客户包括北汽、比亚迪(01211)、吉利(00175)及蔚来(09866)等。按2023年及2024年上半年解决方案总装机量计算,公司在中国所有全球高级辅助驾驶(ADAS)和高阶自动驾驶(AD)解决方案提供商中排名第四,市场份额分别为9.3%及15.4%。
另外,七牛智能(02567)昨日挂牌,全日收报1.19元,较上市价2.75元深潜56.7%,每手1000股,账面蚀1560元。
热门新闻免责声明:本文章由会员“极目新闻”发布如果文章侵权,请联系我们处理,本站仅提供信息存储空间服务如因作品内容、版权和其他问题请于本站联系